天风证券股份有限公司（下称“天风证券”，601162）拟刊行总数不进步（含）9.6亿好意思元（等值）的境外债券。

　　11月26日，天风证券发布《第四届董事会第五十七次会议决策公告》称，为拓宽公司融资渠谈，保险天风证券吞并范围内存续债务的浮浅兑付、晋升子公司天风外洋证券集团有限公司（下称“天风外洋”）境外融资才智，公司、天风外洋及/或天风外洋从属公司拟在境外商场刊行债券或单子（下称“本次境外债券”）。

　　“本次境外债券刊行总数不进步（含）9.6亿好意思元（等值）。”天风证券在公告中指出，其中，具体公司径直刊行领域提请董事会在推进会的授权范围内，授权公司权略解决层左证公司资金需求情况和刊行时的商场情况在上述范围内细目；具体天风外洋及/或天风外洋从属公司刊行领域，提请推进会授权天风外洋权略解决层左证天风外洋资金需求情况和刊行时的商场情况在上述范围内细目。

　　对于召募资金的用途，天风证券在公告中示意，本次境外债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还公司、天风外洋及天风外洋从属公司的境外债务，其中包括一年以内到期的中长久境外债券及境外银行贷款。

　　公告走漏，本次境外债券属于证券公司刊行的、本金和利息的璧还规章等同于证券公司一般欠债，先于证券公司次级债券、永续次级债券等职权器具以及股权老本的高档无典质债券。

　　刊行阵势上，天风证券本次境外债券拟由主承销商组织承销团，通过簿记建档、汇注配售阵势遴荐合当令机一次或分期在境外商场刊行。债券期限方面，本次境外债券不进步（含）5年。本次境外债券的决策有用期为自董事会审议通过之日起24个月内有用。

　　天风证券2025年三季报的吞并财富欠债表走漏，放手论说期末，天风证券应对债券账面金额为288.67亿元，较2024年末的378.57亿元的领域有所减少。

　　天风证券2025年三季报走漏，放手论说期末，公司总财富为924.96亿元。测算走漏，现在天风证券应对债券的账面金额，占公司总财富领域的31.21%。

　　官网尊府走漏，天风证券是湖北省属惟一金融劳动类企业湖北宏泰集团控股的省属金融企业，建造于2000年，总部设于湖北省武汉市，是湖北惟一省属证券公司。2018年10月19日，公司登陆上海证券来回所，注册老本100.74亿元。

　　放手2024年12月31日，公司领有29家分公司、77家营业部以及多家全资或控股子公司，职工东谈主数逾3000东谈主。

　　功绩方面，放手2025年三季度末，天风证券前三季度已矣营业收入21.12亿元，同比增长57.53%；已矣包摄于上市公司推进的净利润1.53亿元。

　　股权方面，天风证券2025年三季报走漏，放手论说期末，公司捏股比例在5%以上的推进共有2家，差异为湖北宏泰集团有限公司、武汉国有老本投资运营集团有限公司，捏股比例差异为28.14%、7.50%。

　　本年6月6日，天风证券定增获证监会答允批复。天风证券发布公告称，公司收到中国证券监督解决委员会出具的《对于答允天风证券股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》。

　　公告走漏，宏泰集团将以现款阵势参与本次向特定对象刊行A股股票的认购。其中，刊行东谈主本次向特定对象刊行股票召募资金总数不进步东谈主民币40亿元（含本数），其中拟用于偿还债务及补充营运资金不进步20亿元。

　　“跟着连年来公司权略领域的逐步扩大，公司的欠债领域也随之提高，且捏续处于较高水平。放手2024年12月31日，公司吞并报表财富欠债率为71.73%（财富悉数、欠债悉数均扣除代理生意证券款和代理承销证券款），本次向特定对象刊行A股股票完成后，公司吞并财富欠债率将有所下跌，不仅不错镌汰公司的短期财务风险并通过职权性资金的补充赋予公司通过减少欠债来镌汰利息支拨的权略空间，还不错晋升公司对于融资器具遴荐的天真性，有益于公司的永久健康踏实发展。”天风证券彼时在公告中称。

　　放手11月26日收盘，天风证券收报4.81元/股，跌0.41%。